作为最新一轮制裁措施的一部分，欧盟已正式将白俄罗斯莫济里炼油厂（Mozyr Refinery）列入制裁黑名单。根据周四晚间在官方期刊网站上发布的相关文件，此次制裁还涵盖了欧洲贸易有限公司（European Trading LLC），该公司是白俄罗斯石油公司（Belarusian Oil Company）位于俄罗斯的子公司。文件指出，白俄罗斯石油公司是“白俄罗斯最大的石油出口商”。（新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 白俄罗斯石油公司 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 欧盟 | 低 | 中性 | 短期/波动 |
消费电子行业景气度稳步回暖，业绩端迎来明显改善。数据显示，截至7月23日，A股已有32家消费电子公司披露上半年业绩预告，逾七成预计盈利。AI已成为行业增长的核心引擎，AI智能硬件放量与算力业务拓展支撑起多家公司上半年业绩大幅预增。进入下半年，消费电子行业在传统旺季中亮点纷呈：全球首款AI智能体手机正式亮相，三星首款AI眼镜发布，苹果首款折叠屏手机组装出货量预计多达800万台。上述消息持续催化市场热度，A股产业链公司纷纷加快备货节奏。随着AI智能硬件推动零部件价值量持续上行，行业正步入软硬件协同升级的关键窗口期。(上海证券报)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 三星 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 苹果 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 消费电子 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| AI | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
短短数年间，实验猴从“耗材”变为“硬通货”，单价直逼20万元，CRO（合同研究组织）企业锁单囤猴屡见不鲜。该现象虽被市场视为创新药赛道拥挤的一个信号，却更深地指向了产业的路径依赖——热门靶点扎堆，导致稀缺的临床前资源集中于重复性验证，而非开拓性探索。上半年，国家药监局共批准38个1类创新药上市，其中11个为具备全新靶点、全新机制的原创药物，且全部为国产自主研发。对比2025年全年11个新靶点新药中仅有4个国产的数据，今年本土源头创新实现了“质”的跨越。不过，从全球来看，欧洲和美国药企的整体研发成果转化率平均约为30%，而中国药企不到10%。(上海证券报)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| CRO | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 实验猴 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 医药 | 高 | 中性 | 长期/反转 |
消息人士称，欧洲央行决策者将讨论提高准备金要求、分层存款利率以及收费机制。围绕欧洲央行资产负债表亏损问题的政治敏感性讨论正日益加剧。(财联社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 高 | 中性 | 短期/波动 |
道琼斯指数跌幅扩大，现跌1.0%，最新报51614.48点。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯指数 | 高 | 偏空 | 短期/趋势 |
随着日本国债收益率攀升至“令人瞠目”的水平，摩根士丹利认为当前10年期日本国债收益率接近3%提供了良好的买入机会。摩根士丹利全球宏观策略主管Matthew Hornbach在接受采访时表示：“如果10年期日本国债收益率达到3%，我肯定会考虑买入。我认为这看起来非常有吸引力。”他指出，若买入名义收益率为3%的债券，并假设未来10年日本基础通胀率接近1%，那么实际利率将高达2%。在全球债券市场中，这样的实际收益率具有相当的竞争力，尤其是考虑到日本持续面临的人口老龄化挑战及其对生产率增速的负面影响。近期，由于市场担忧日本央行在加息问题上行动迟缓，以及对日本政府债务可持续性的疑虑，长期日本国债遭到大幅抛售。目前，10年期日本国债收益率徘徊在2.80%附近，即本月早些时候触及的近30年来最高水平。基于当前的宏观环境，Hornbach预计日本国债收益率曲线将进一步陡化，并认为5年期至10年期国债区间目前最具投资价值。(新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 10年期日本国债 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 日元 | 中 | 中性 | 中期/波动 |
植物病害严重威胁全球农业生产和粮食安全，每年造成数千亿美元的经济损失。培育和推广作物抗病品种是植物病害绿色防控的核心策略之一。中国科学院遗传与发育生物学研究所高彩霞研究员团队首次提出“可编程植物合成免疫”的新理念，通过整合人工智能辅助蛋白质设计、模块化免疫受体工程和植物体内定向进化技术，建立了可编程的合成植物免疫受体设计平台，实现了植物免疫受体的精准定制化设计。该成果突破了天然抗病基因资源的限制，为快速应对新发病害和病原物变异提供了全新的技术路线。相关成果7月24日在国际学术期刊《科学》发表。(央视新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 农业板块 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
马斯克：Grok 4.5现已在所有平台上线。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| xAI | 低 | 中性 | 短期/波动 |
摩根士丹利将Alphabet的目标股价从每股415美元下调至每股400美元，维持Alphabet增持评级。（新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| Alphabet | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
中共中央政治局委员、外交部长王毅23日在吉尔吉斯斯坦出席上海合作组织外长会前会见白俄罗斯外长雷任科夫。王毅表示，中白是彼此可信赖的好伙伴。近年来，在习近平主席和卢卡申科总统战略擘画和亲自关心下，中白全天候全面战略伙伴关系保持高水平运行，各领域合作取得可喜成果。前不久，两国元首在北京再度会晤，为双边关系下步发展作出新的部署。明年是中白建交35周年。站在新的历史起点上，中方愿同白方共同努力，按照两国元首明确的方向，规划好各层级交往，加强发展战略对接，深化治国理政经验交流，推动中白关系高质量发展，引领两国合作全方位推进，为两国人民带来更多福祉。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 白俄罗斯卢布 | 低 | 偏多 | 中期/波动 |
LME金属期货收盘涨跌不一。伦铝收跌0.08%，报3190美元； 伦铜收跌1.68%，报13574美元； 伦镍收涨0.85%，报17295美元； 伦铅收跌0.21%，报1889美元； 伦锡收跌1.18%，报53455美元； 伦锌收跌0.07%，报3582.5美元。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 伦铝 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 伦镍 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 伦铜 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
| 伦锌 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 伦锡 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
| 伦铅 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
布伦特原油站上95美元/桶，日内涨5.4%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
上期所原油主力合约大涨7%，报603.7元/桶。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
WTI原油大涨7%，现报92.99美元/桶。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
当地时间23日，据以色列方面消息，以色列国防部长卡茨当天表示，鉴于当前与伊朗的紧张局势不断升级，以色列方面目前已为“所有可能发生的情况”做好了准备。据称，卡茨当天召集以军总参谋长扎米尔及多名军方高级官员，在国防部总部举行了紧急局势安全评估会议。卡茨在会议结束时向伊朗方面发出了严厉警告。他宣称，如果伊朗选择对以色列发动任何形式的袭击，“都将承受来自以方的毁灭性打击”。(央视新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
| 原油 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
AMD 与 Cerebras 合作产品将于今年晚些时候推向市场。（新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| Cerebras Systems | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| AMD | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
Cerebras Systems涨幅迅速扩大至11%，该公司与ADM针对快速推理提供捆绑式产品。（新浪财经）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| Cerebras Systems | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
| AMD | 中 | 偏多 | 短期/趋势 |
乌克兰总统泽连斯基7月23日表示，乌克兰将与美国军工企业雷神公司联合生产“爱国者”防空系统拦截导弹。泽连斯基当天在社交媒体发布消息称，当天会见了由雷神公司副总裁约瑟夫·德安托纳率领的代表团。泽连斯基表示，雷神公司愿意将双方合作提升至新的水平，双方将联合生产“爱国者”防空系统拦截导弹。泽连斯基表示，这一议题此前已与美国总统特朗普在安卡拉进行讨论，目前正推进相关合作。(央视新闻)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 雷神技术 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
美国财政部发行210亿美元10年期通胀保值债券（TIPS）中标收益率2.438%，创2008年以来新高，比纽约时间下午1点投标截止时市场预期高出约2个基点，表明需求低于预期。(财联社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 美国国债 | 高 | 偏空 | 中期/趋势 |
AMDCEO苏姿丰：我们的新款服务器CPU相比基于Arm架构的芯片拥有明显领先优势。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| AMD | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |