梁文锋提到，“华为950超节点，在性能和价格上可以完全平替英伟达的GB200、GB300。价格肯定要贵，但贵得有限。价格贵百分之五十、百分之一百，贵百分之一百无所谓，贵百分之两百都无所谓。比如贵百分之一百，我觉得在价格上已经可以平替了。在任务上也是可以平替的，所有GB300能做的任务，华为超节点都能做，延迟什么都一样。唯一的代价是，四张华为卡顶一张英伟达的卡，同时落后两年。”（21世纪经济报道）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 英伟达 | 高 | 偏空 | 长期/趋势 |
| 华为 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
百利天恒公告，公司自主研发的伦康依隆妥单抗用于在经治内分泌治疗失败的不可手术切除的局部晚期、复发或转移性HR+HER2-乳腺癌患者中对比BL-B01D1与医生选择的化疗方案的III期随机对照临床试验（PANKU-Breast03）已于近日完成首例受试者入组。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 百利天恒 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
信息发展公告，公司与中汽院智能网联科技有限公司签署的《北斗重点营运车辆智能网联系统项目合作协议》已完成验收。项目约定在2025年12月31日前完成总计20万台运输车辆等北斗升级换装，投资金额合计人民币约2亿元。经专家组评审，项目验收通过，将对公司业绩产生积极影响，进一步优化公司经营成果。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 信息发展 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
巴基斯坦总理夏巴兹23日在同沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼通话时，谴责也门胡塞武装袭击沙特油轮。夏巴兹23日在社交媒体发文说，此类行为不可接受，公然违反国际法并破坏航行自由，对地区和平与安全造成威胁。夏巴兹说，巴基斯坦与沙特一致同意继续紧密合作，共同促进地区和平、安全与稳定，并确保红海、霍尔木兹海峡及更广泛区域内合法的海上贸易畅通无阻。也门胡塞武装23日凌晨宣布，该组织使用导弹和无人机在红海袭击两艘违反其禁运令的沙特阿拉伯油轮。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
| 沙特里亚尔 | 中 | 偏空 | 短期/波动 |
弘景光电公告，公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过6.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于多元化应用镜头模组研发及产业化项目、光器件研发及产业化项目、红外镜头研发及产业化项目及补充流动资金。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 弘景光电 | 中 | 中性 | 中期/趋势 |
苏试试验公告，2026年上半年营业收入10.79亿元，同比增长8.93%。净利润1.29亿元，同比增长10.37%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 苏试试验 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
沃森生物公告，子公司玉溪泽润生物技术有限公司生产的双价人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母）（商品名“WALRINVAX”）近日收到坦桑尼亚药品和医疗器械管理局签发的《药品注册证书》，西林瓶品规获得坦桑尼亚上市许可。该疫苗主要用于预防因高危型HPV16、18型所致的相关疾病，如宫颈癌等。2022年正式上市，并于2024年8月通过世界卫生组织预认证（WHO PQ认证）。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 沃森生物 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
7月23日，菲律宾3012、3018两艘公务船执意侵闯中国黄岩岛管辖海域，被中国海警依法驱离。菲船被驱离时，现场画面显示有媒体人员在船头作业，菲方制造冲突、炒作意图明显。（央视新闻）
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| 菲律宾比索 | 低 | 偏空 | 短期/波动 |
艾迪药业公告，近日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的达芦那韦片《药品注册证书》。达芦那韦片为公司募投项目——HIV高端仿制药研发项目之子项目ADC202（达芦那韦）制剂，达芦那韦是一种HIV-1蛋白酶抑制剂，可与其他抗逆转录病毒药物联合用于HIV感染患者的治疗，是目前WHO指南中优先推荐的蛋白酶抑制剂，已被列入WHO基本药物标准清单，临床价值明确。达芦那韦片是公司获批的又一款抗HIV领域治疗药物，系国内首仿获批品种，且国内目前暂无其他含达芦那韦活性成分药物上市销售。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 艾迪药业 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
中国现代牧业控股公告，集团预计截至2026年6月30日止六个月将录得税前利润不低于人民币0.43亿元，而去年同期录得税前亏损约人民币9.72亿元。集团预期2026年上半年实现扭亏为盈，主要得益于淘牛数量下降叠加淘牛价格上涨、原料奶销售毛利率稳定及销售毛利额增长、饲料成本下降及营运成本有效管控。中期业绩公告预计于2026年8月底发布。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 中国现代牧业控股 | 高 | 偏多 | 短期/反转 |
2026年亚太经合组织（APEC）数字和人工智能部长会议23日在四川成都举行，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席开幕式并致辞。 张国清表示，习近平主席深刻指出，人工智能是世界经济增长的新引擎和新旧动能转换的加速器，要让人工智能成为促进共同繁荣、维护共同安全的一个重要动力源。在习近平主席战略引领下，中国深入实施创新驱动发展战略，积极融入全球创新网络。中方愿同各方一道，积极落实四大全球倡议，深化数字和人工智能领域务实合作，为构建亚太共同体注入更强大动力。坚持创新驱动，全面促进人工智能科技创新、产业发展、场景应用，引领亚太数智升级。坚持开放共赢，推动标准共建、规则共商、产业共促，推进技术开源开放合作，促进亚太数字繁荣。坚持普惠共享，推进数字和人工智能基础设施建设，促进数据安全有序流动和高效开发利用，更多造福亚太人民。坚持智能向善，加强发展战略、治理规则、技术标准对接协调，携手构建公正合理的全球人工智能治理体系。 本次会议以“数字和人工智能技术赋能亚太共同体”为主题，来自APEC经济体、秘书处、观察员等170余位代表参会。(新华社)
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| AI概念股 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
长鑫科技集团股份有限公司股票将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 长鑫科技 | 高 | 偏多 | 短期/反转 |
熵基科技公告，持股5%以上股东精英士君、精英和义决定提前终止本次减持计划，剩余未减持股份在剩余减持期间内不再减持。2026年6月8日至7月10日，精英士君减持156.5万股，减持均价26.64元/股，减持比例0.6649%；精英和义减持146.03万股，减持均价26.76元/股，减持比例0.6205%。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 熵基科技 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
熵基科技公告，公司实际控制人、董事长车全宏提议使用自有资金回购公司股份，回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元，回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
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| 熵基科技 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
陕西省榆林市横山区，延榆高铁榆林制梁分公司，一套融合5G、BIM、物联网和数字孪生等智能化应用的成套工艺已覆盖高铁箱梁生产全链条：中控大屏实时跳动箱梁生产数据，机械臂自动绑扎钢筋，智能张拉设备精准控力……“这套智能设备进一步提升了高铁箱梁加工精度和施工效率。”站在刚刚生产的成品箱梁旁，中铁十一局项目负责人师保磊说，“箱梁预制加快，也进一步保障了延榆高铁施工进度稳步推进。”作为陕西“米”字形高铁网的关键一环，延榆高铁建成通车后，西安至榆林的铁路通行时间将压缩至约2小时，将助力陕西实现“市市通高铁”。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 延榆高铁 | 高 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 高铁建设 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
承辉国际公告，拟以每股0.209港元配售最多1.19亿股新股份，认购人数不少于六名，占公司现有已发行股本约20.00%。配售事项所得款项总额将约为2480万港元，净额约为2400万港元，拟将41.7%用于集团员工薪资，20.8%用于部分偿还中国银行贷款，20.8%用于专业费用，16.7%用作集团一般营运资金。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 承辉国际 | 高 | 偏空 | 短期/波动 |
上海市委金融办会同上海证监局、上海市科委、上海市国资委23日召开新闻通气会。会上发布《上海市充分发挥直接融资功能 进一步加强科技金融服务的若干措施》。若干措施涵盖20条举措，包括优化天使投资出资机制、构建投资接续长效机制、健全科技并购生态体系、优化一二级市场投资接力、推动科创板持续深化改革、拓展金融资本来源、建设直接融资试验区等方面。其中提出，加快设立上海社保科创基金，遴选专业市场化投资机构组建专项子基金，打造领投定价“风向标”；推动出台科创板人工智能、低空经济等企业适用第五套标准上市审核指引，推动可控核聚变、具身智能、大模型、量子计算、脑机接口等新兴产业和未来产业领域企业在科创板上市；借鉴巨灾债券的风险分层设计，探索发行结构化科技金融产品等。（新华社）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 科创板 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 人工智能 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 低空经济 | 高 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 可控核聚变 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 具身智能 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 大模型 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 量子计算 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
| 脑机接口 | 中 | 偏多 | 长期/趋势 |
摩根士丹利将苹果目标价从360美元上调至364美元。
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| 苹果 | 高 | 偏多 | 短期/波动 |
我国海上风电已进入量质齐升新阶段，形成规模增长、技术领跑、政策护航的发展格局。2025全年，我国海上风电新增并网规模6.59GW，累计并网规模达到47.86GW，产业链与深远海开发基础持续夯实；全球海上风电新增并网容量9.25GW，累计并网容量达到92.5GW，距离100GW大关仅一步之遥。截至7月23日，已有7只海上风电概念股预告半年度业绩。以预告中值统计，亨通光电、中天科技、振江股份、明阳智能上半年净利润规模均超1亿元，依次为32.92亿元、24.3亿元、1.6亿元、1.25亿元。（人民财讯）
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 明阳智能 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 振江股份 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 中天科技 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
| 亨通光电 | 中 | 偏多 | 中期/趋势 |
普源精电公告，截至本公告日期，董事长王悦博士、执行董事王宁先生、孙宁霄博士、程建川先生已通过二级市场使用自筹资金购入合计47.11万股本公司H股股份，约占本公司已发行H股股份总数的1.90%。公司未就上述购买或增持提供任何财务资助。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 普源精电 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |